Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций




НазваниеПодготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций
Дата конвертации18.02.2013
Размер445 b.
ТипПрезентации


Подготовка компании к IPO. Правовые аспекты IPO.


IPO - Initial Public Offering – первичное публичное размещение акций.



Нужно ли Вашей компании IPO? Исходим из целей проведения IPO



Основные цели проведения IPO:

  • Привлечение инвестиций, которые не нужно возвращать

  • Получение рыночной оценки бизнеса, повышение его ликвидности

  • Часть стратегии развития бизнеса

  • Защита от возможного поглощения

  • Повышение капитализации компании



Этапы проведения IPO

  • Самый важный этап -

  • Подготовка компании к IPO

  • Длительность – не менее года (минимум)

  • На данном этапе зачастую определяется цель

  • Определяется стратегия и стоимость



Этапы проведения IPO

  • Подготовительные меры:

  • Корпоративный и финансовый аудит

  • Перевод бухгалтерской отчетности на МСФО

  • Работа с системой корпоративного управления

  • Выработка условий размещения (исходя из стратегии, целей, возможностей)



Этапы проведения IPO

  • Подготовительные меры:

  • Подбор участников выпуска (организатор выпуска, организатор торговли, финансовый консультант, юридический консультант и т.д.)

  • Подготовка информационного меморандума

  • Разработка PR – стратегии

  • Создание публичной кредитной истории



Этапы проведения IPO

  • 2. Принятие решения о размещении дополнительных акций

  • Решение принимается общим собранием акционеров или советом директоров



Этапы проведения IPO

  • 3. Подготовка и утверждение эмиссионных документов

  • Решение о дополнительном выпуске акций, проспект ценных бумаг подлежат утверждению советом директоров



Этапы проведения IPO

  • 4. Государственная регистрация дополнительного выпуска акций

  • Компетенция ФСФР России

  • Подача документов - в течение 3 месяцев с даты утверждения решения о выпуске и 1 месяца с даты утверждения проспекта ценных бумаг

  • Рассмотрение - в течение 30 дней



Этапы проведения IPO

  • 5. Размещение акций

  • Осуществляется у организатора торговли (на бирже)



Этапы проведения IPO

  • 6. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций / Представление уведомления об итогах выпуска акций

  • Составляется по итогам размещения и представляется в ФСФР России



Этапы проведения IPO

  • Каждый этап проведения IPO сопровождается раскрытием информации



Правовые особенности IPO

  • Предоставление преимущественного права акционерам (возможность сокращенного срока)

  • Цена размещения акций может быть определена после преимущественного права.

  • Возможность уведомления об итогах выпуска вместо регистрации отчета



Юридический консультант:

  • Осуществляет разработку плана выхода компании на рынок

  • Осуществляет разработку эмиссионных документов, сопровождает рассмотрение документов ФСФР

  • Готовит информационный меморандум

  • Осуществляет правовое сопровождение всех действий в процессе эмиссии (договоры, раскрытие информации и проч.)



Рады помочь Вам и ответить на Ваши вопросы (495) 221-60-12 veronika@profconsalt.ru Генеральный директор «Профконсалт» Кондратьева Вероника



Похожие:

Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconВыход на ipo выход на ipo
Первичное размещение акций сосуществует с другими формами финансирования, либо конкурируя с ними, либо дополняя. В последнее время...
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconРоль hr-департамента в процессе подготовки и выхода компании на ipo. Практический опыт размещения на альтернативном инвестиционном рынке aim лондонской Фондовой Бирже

Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconМосква 2006
Чего хотят инвесторы? Ipo: основные принципы построения инвестиционно-привлекательного бизнеса
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconIpo на российском рынке и роль бирж в их проведении Зам. Генерального директора ммвб
Объем средств коммерческих организаций на корсчетах в ЦБ рф вырос за 2004 год в 2,4 раза
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconБизнес-кейс Работа службы по связям с инвесторами Группы компаний «комстар-отс» ir – функция в Комстар-отс
В течении пяти месяцев до и после ipo функции ir частично исполнялись Департаментом рынков капиталов
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconСодержание: введение глава исторический опыт уголовно – правового противодействия терроризму в России
Терроризм: основные теоретико-правовые подходы к определению термина §2 Эволюция антитеррористической уголовно-правовой политики...
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconСовершенствование правового положения государственных и муниципальных учреждений: организационные, финансовые, правовые аспекты

Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconПравовые аспекты реализации
Организационно-штатную структуру управления в субъекте транспортной инфраструктуры
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconРазмещение населения на земле. Районы основного проживания. Размещение населения на земле. Районы основного проживания
Размещение населения- это пространственный рисунок распределения населения на определённой территории. Размещение населения крайне...
Подготовка компании к ipo. Правовые аспекты ipo. Ipo initial Public Offering – первичное публичное размещение акций iconСчитай, экономь и плати! Правовые аспекты взаимоотношений между гражданами, исполнителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающей организацией

Разместите кнопку на своём сайте:
hnu.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©hnu.docdat.com 2012
обратиться к администрации
hnu.docdat.com
Главная страница